תיאור תפקיד:
לארגון פיננסי מוביל דרוש/ה רפרנט/ית תפעול למחלקת קרנות בינלאומיות. התפקיד כולל: תפעול ובקרה על תהליכי הצטרפות של משקיעים חדשים – ניהול מלא של הסכמי ההצטרפות, מעקב אחר סטטוס הטפסים והמסמכים ניהול תהליכי Onboarding למשקיעים חדשים – ליווי אישי של המשקיע מרגע ההצטרפות, הכוונה במילוי מסמכים, העברת מידע חיוני והבטחת חוויית כניסה מקצועית, מתן שירות ומענה מקצועי ללקוחות. סיוע לצוות בהכנה ובסקירה של דוחות משקיעים - איסוף ובדיקת נתונים, אימות פרטים, אישור העברות בנקאיות, טיפול בחשבונות הון וניהול תיעוד מדויק ומסודר. תעדוף וארגון משימות בצורה יעילה תוך הקפדה על דיוק ותשומת לב לפרטים.
דרישות:
לפחות שנתיים של ניסיון תפעולי פיננסי קודם - חובה כושר ביטוי גבוה בע"פ ובכתב - חובה שליטה ביישומי Office - חובה
היקף משרה:
משרה מלאה
קוד משרה:
JB-4984
אזור:
מרכז - תל אביב, פתח תקווה, רמת גן וגבעתיים, בקעת אונו וגבעת שמואל, חולון ובת-ים, מודיעין, שוהם
שרון - חדרה וזכרון יעקב, נתניה ועמק חפר, רעננה, כפר סבא והוד השרון, ראש העין, הרצליה ורמת השרון
השפלה - ראשון לציון ונס- ציונה, רמלה לוד, רחובות, יבנה
|
תיאור תפקיד:
לחברת פמילי אופיס בתחום הייעוץ הפיננסי דרוש/ה Account manager במסגרת התפקיד: ניהול תיקי לקוחות, התנהלות ישירה מול לקוחות החברה לרבות פגישות חודשיות, הכנת דוחות חודשיים עבור לקוחות החברה, סקירה וניתוח של השקעות הלקוח ונכסיו, התנהלות מול בנקים, יועצים ומנהלי השקעות בארץ ובחו"ל ועוד. *המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד*
דרישות:
- תואר ראשון בכלכלה / מנהל עסקים. - שליטה ביישומי Office ו-Excel בפרט. - אנגלית ברמה גבוהה. - ניסיון עבודה בניירות ערך ו/או עבודה בבק אופיס – יתרון. - אמינות, אחריות, יכולת עבודה בצוות ויחסי אנוש טובים.
היקף משרה:
משרה מלאה
קוד משרה:
18061
אזור:
מרכז - תל אביב, פתח תקווה, רמת גן וגבעתיים, בקעת אונו וגבעת שמואל, חולון ובת-ים
השפלה - ראשון לציון ונס- ציונה, יבנה
|