דרושים בתחום יועץ פיננסי

 חפש
חיפוש משרות חופשי  

חברות מגייסות

סנן לפי

היקף משרה

   
   
   
   
   

אזור בארץ

   
   
   
   
   
   
   
   

סוג משרה

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

לוח משרות דרושים, נמצאו 3 משרות עבודה בתחום יועץ פיננסי

המשרות באתר מיועדות לנשים וגברים כאחד
שלחת קורות חיים למשרה זו בתאריך

משווק/ת פיננסי/ת - הייטק

משווק/ת פיננסי/ת - הייטק

RecruitX

18/09/2025

תיאור תפקיד:

אנחנו מחפשים משווק/ת מקצועי/ת, אמין/ה וחד/ה, שמעוניין/ת לצמוח איתנו בהקמת סוכנות פנסיונית חדשנית למגזר ההייטק ללקוחות קיימים.
תחומי אחריות:
פנייה ללקוחות פוטנציאליים ויצירת קשרים עם ארגונים במגזר ההייטק
ניתוח תיקי פנסיה, פיננסי וביטוח ומתן ייעוץ מותאם
הובלת פגישות מכירה וייעוץ – פרונטליות ודיגיטליות
ליווי שוטף של לקוחות ומעקב אחרי תהליכים במערכת
עבודה צמודה עם מסלקה פנסיונית, CRM ממשקי ודוחות
משרה מלאה, שילוב עבודת שטח ובמשרד
דרישות:

רישיון שיווק פנסיוני – חובה
ניסיון קודם במכירות או ייעוץ פיננסי (לפחות שנתיים) – חובה
היכרות עם אוכלוסיית ההייטק וצרכיה המשתנים – יתרון משמעותי- כדאי לשאול על זה
שליטה בכלים דיגיטליים, CRM וסימולטורים – יתרון
ניסיון בעבודה בסוכנות / מנהל הסדר – חובה
הופעה ייצוגית וכושר ביטוי גבוה בעברית – חובה (באנגלית – יתרון משמעותי)
היקף משרה: משרה מלאה
קוד משרה: JB-4505
אזור: מרכז - תל אביב, פתח תקווה, רמת גן וגבעתיים, בקעת אונו וגבעת שמואל, חולון ובת-ים, מודיעין, שוהם
שרון - חדרה וזכרון יעקב, נתניה ועמק חפר, רעננה, כפר סבא והוד השרון, ראש העין, הרצליה ורמת השרון
השפלה - ראשון לציון ונס- ציונה, רמלה לוד, רחובות, יבנה
קרא עוד
שלחת קורות חיים למשרה זו בתאריך

מנהל/ת תיקי לקוחות

מנהל/ת תיקי לקוחות

מור בית השקעות

18/09/2025

תיאור תפקיד:
לבית ההשקעות MORE דרוש/ה מנהל תיקי לקוחות בניהול תיקים!
התפקיד כולל ניהול הקשר השוטף אל מול הלקוחות המנוהלים של חברת ניהול התיקים, לקוחות פרטיים, תאגידים ומוסדיים- החל מסיום שלב השיווק מול הלקוח וחתימתו על הסכם ניהול הכולל את קליטת הלקוח, שיחות בירור צרכים תקופתיות, עמידה ברגולציה במסגרת ניהול לקוח , שימור תיק הלקוחות והעמקתו.
וכן , פרויקטים תקופתיים ו/או נקודתיים בהתאם לצרכים עסקיים ורגולטוריים הכוללים שיחות אל מול הלקוחות מעבר לבירורי צרכים.
דרישות:
רישיון בשיווק תיקי השקעה - חובה
יכולת ורבלית גבוהה - חובה
ידע וניסיון בשוקי ההון
יכולת עבודה בצוות, שירותיות וסובלנות
מטפלים במשרה
היקף משרה: משרה מלאה
קוד משרה: 162591
אזור: מרכז - תל אביב, פתח תקווה, רמת גן וגבעתיים, בקעת אונו וגבעת שמואל, חולון ובת-ים, מודיעין, שוהם
קרא עוד
שלחת קורות חיים למשרה זו בתאריך

מתכנן/ת פיננסי - עבודה מהבית

מתכנן/ת פיננסי - עבודה מהבית

מורן פסמניק המרכז לייעוץ והשמה

18/09/2025

תיאור תפקיד:
לחברת ייעוץ בוטיק דרוש/ה יועץ/ת פיננסי עם ידע בנדל"ן ושוק ההון.
העבודה בכפיפות למנכ"ל, ליווי מקצועי ומעמיק ללקוחות החברה בתכנון פיננסית תוך בניית מטרות והתייעלות לאורך זמן. השקעות וניהול נכסים, השתתפות בוובינרים.
הכשרה על חשבון החברה ומסלולי קידום נרחבים.
משרה חלקית/ מלאה מהבית, פעם בשבועיים הגעה ליום עבודה בחיפה (בקרבת רכבת).
שכר ותנאים טובים למתאימים.
דרישות:
תואר בכלכלה או תעודת ייעוץ פנסויוני /השקעות .
ניסיון בתחום הייעוץ פיננסי.
ידע בשוק ההון ונדל"ן.
יכולת ניתוח נתוניםוהצגת מידע באופו ברור .
כישורים בינאישיים מצוינים.
היקף משרה: משרה מלאה, משרה חלקית
קוד משרה: jb-291
אזור: מרכז - תל אביב, פתח תקווה, רמת גן וגבעתיים, בקעת אונו וגבעת שמואל, חולון ובת-ים, מודיעין, שוהם
שרון - חדרה וזכרון יעקב, נתניה ועמק חפר, רעננה, כפר סבא והוד השרון, ראש העין, הרצליה ורמת השרון
צפון - גליל, טבריה והכנרת, עפולה, נצרת ובית שאן, עכו, נהריה והגליל המערבי, קריות ועמק זבולון, חיפה והכרמל, גולן
השפלה - ראשון לציון ונס- ציונה
קרא עוד

תן למשרות שלנו לחפש אותך - חינם!